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Nota de Crédito

Este modulo tiene la funcionalidad de poder generar una nota de crédito con la cual puede acreditar a la cuenta del cliente un determinado valor.

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Listar Notas de Crédito

En esta sección se muestra el listado de las notas de crédito ya creadas. En esta lista puede realizar filtro por las distintas variables que se muestran en la opción de filtros, en caso que requiera buscar un documento en especifico.

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Encontrara dos listado esto debido a que en este modulo se muestran tanto las notas de crédito creadas en el modulo Web y las del punto de venta.

Listar Notas de Crédito: Lista las notas de crédito realizadas en enl modulo WEB

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Listar Notas de Crédito de POS: Muestra las notas de crédito creadas en los puntos de Venta.

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Crear Notas de Crédito

En esta sección existes dos opciones de crear notas de crédito.

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Crear Notas de Crédito: Se refiere a la creación de una nota de crédito de producto ya sea proveniente de una factura o seleccionando directamente el producto del inventario.

Crear Notas de Crédito a Monto: Se refiere a las notas de crédito que se requieran realizar a el cliente solo por monto y no relacioando a producto del inventario.

En ambos casos para crear una nota de crédito se debe accesar al link de crear, esta acción desplegara la lista de clientes para seleccionar al cual se le realizará la nota de crédito.

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Al seleccionar el cliente en la flecha azul se muestra la pantalla de creación

 

Configuracion de Categorias de Notas de Credito

Favor tener presente que el campo de categoria de notas de credito se configura en el administrador de tabla:

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Recordar colocar el departamento asignado para que aparesza las opciones al usuario.

 

Nota de crédito de Items

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Nota de crédito a monto

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División de la pantalla de crear nota de crédito:

Cliente: Muestra el nombre del cliente y vendedor relacionado.

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Seleccione la Bodega de Entrada: Se selecciona la bodega donde entrara la mercancía con la nota de crédito.

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Departamento: Se seleciona el departamento donde se esta creando el documento.

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Seleccionar Vendedor: Se selecciona el vendedor y la sucursal de la nota de crédito.

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Propiedades de la nota de crédito: Se llenan los datos propios de la nota de crédito, en esta sección se selecciona el tipo y la categoría del documento.

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Detalle: En esta sección es donde difieren las notas de crédito de Items con las de monto, ya que cada una de ellas tiene un recuadro de detalle propio de cada opción.

Nota de crédito a Monto

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Nota de Crédito de Items

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En ambas opciones de crear para agregar el detalle a cada nota de crédito el mismo debe utilizar el botón de agregar linea que aparece a mano derecha de la pantalla. esto habilita la linea donde se llena la información.

Nota de Crédito a monto

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Gasto: Se selecciona el concepto de gasto que se aplicara.

Descripción: Se coloca el detalle del documento.

Retorno: Se refiere a la unidades a devolver.

Precio/Unidad: Se coloca el precio o monto por el que se hará el documento.

Cuenta: Se selecciona la cuenta contable que se debe afectar con la transacción.

Centro de costo: Se selecciona el centro de costo que se debe afectar con la transacción.

Acreedor: Puede relacionarse el cocumento a un acreedor, en este campo puede seleccionarse uno de la lista de acreedores.

OF: Permite relacionar una orden de fabricación a la nota de débito.

Proyecto: Permite relacionar un proyecto a la nota de débito.

Total: muestra el monto total calculado entre unidades y precio/unidad.

 

Nota de crédito de Items.

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Código: Es el item number del producto.

Descripción: Se coloca el detalle del documento.

Vendidas: Muestra las unidades vendidas

Retorno: Se refiere a la unidades a devolver.

Precio/Unidad: Se coloca el precio o monto por el que se hará el documento.

Bodega: Es la bodega en donde retornara el producto.

UoM: Es la unidad de medida del articulo.

Centro de costo: Se selecciona el centro de costo que se debe afectar con la transacción.

Cuenta: Se selecciona la cuenta contable que se debe afectar con la transacción.

 

Una vez llenada la información se puede proceder a crear la nota de crédito con el botón de Crear Nota de crédito que esta en la parte superior derecha de la pantalla.

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Al crear la nota de crédito se muestra en pantalla el documento ya creado

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Otras opciones

Nota de crédito a Monto

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Imprimir: Permite imprimir la nota de crédito en PDF.

Ver journal: Muestra la transacción contable.

Historial de Cambios: Muestra el historial de ediciones y los cambios realizados en la nota de crédito.

Hisorial de Detalle: Muestra el hsitorial de ediciones realizadas al detalle de la notra de crédito.

Atrás: permite regresar a la pantalla anterior.

 

Nota de crédito de Items

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Control de bodega: Permite realizar el control de bodega de las unidades que estan ingresando pro medio de la nota de crédito.

Imprimir Comprobante de Nota de crédito: Imprime el comprobante de la realización de la nota de crédito.

Imprimir: Permite imprimir la nota de crédito en PDF.

Ver journal: Muestra la transacción contable.

Anular Nota de Crédito: Permite cancelar o anular la nota de crédito.

Historial de Cambios: Muestra el historial de ediciones y los cambios realizados en la nota de crédito.

Hisorial de Detalle: Muestra el hsitorial de ediciones realizadas al detalle de la nota de crédito.

Atrás: permite regresar a la pantalla anterior.

Journal de Bodega: Muestra el historial de ingreso de la mercancía a la bodega.

 

Control de Bodega

En el caso de las notas de crédito de items una vez creadas se debe realizar el control de bodegas el cual tiene la funcionalidad de retornar las unidades a la ubicación de la bodega. Este control de bodega se realiza por medio del botón de control de bodega que se muestra en la parte superior de la pantalla.

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Al hacer click al botón de Control de Bodega se habilita la pantalla para procesar el mismo:

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El control de bodega se realiza de forma individual linea por linea con el botón de Ingresar Items que aparecerá al lado de cada linea de productos

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Esto habilita la pantalla de registro de bodega, donde se realiza el registro del Item en la ubicación correspondiente. Para guardar se utiliza el botón de avalo de la pantalla.

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Una vez realizado el control de bodega se habilita la opción de reversa y cerrar el control de bodega para culminar el proceso

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Reversar Control de Bodega: Permite realizar la reversión del ingreso de la mercancía a la bodega.

Cerrar Control de Bodega: Culmina el proceso de ingreso de inventario de las unidades retornadas.

Ver seriales: permite ver las serie de los productos en el caso que sean productos serializados.

Ver nota de Crédito: Retorna de la pantalla de ingreso a la pantalla de la nota de crédito.

 

Es importante realizar el control de bodega ya que el mismo es el que reubicar nuevamente el producto al inventario, si no se realiza las unidades disponibles vs las unidades de ubicación mostraran diferencias y no podrán ser utilizadas para sacarlas, adicional para realizar los cierres de periodo se deben tener todas las notas de crédito procesadas.

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