Close Menu

Crear Proyectos

Para la creación de un proyecto existe varias opciones de creación debido a que existen tipos distintos de proyectos.

Crear Proyecto de Una cotización:

captura-de-pantalla-2014-04_med-143

Crear Proyecto Interno:

captura-de-pantalla-2014-04_med-144

Crear Proyectos de Construcción:

captura-de-pantalla-2014-04_med-145

Indistintamente del tipo de proyecto que sea para crear un Proyecto debe acceder al modulo de CRM a la sección de Proyecto y seleccionar la opción de Crear Proyecto correspondiente a el tipo que desea crear.

captura-de-pantalla-2014-04_med-146

posterior a esto se mostrara la pantalla de crear proyecto

captura-de-pantalla-2014-04_med-147

La pantalla de creación del proyecto esta dividida en las siguientes divisiones:

Generales del Proyecto: Muestra los campos necesarios para guardar la información propia o general del proyecto que se va ha crear.

captura-de-pantalla-2014-04_med-148

Monto del Proyecto: Esta División solo saldrá si el proyecto es tipo interno y se refiere a el monto estimado para utilizar en el proyecto.

captura-de-pantalla-2014-04_med-149

Descripción del Proyecto: permite colocar un comentario inicial el cual se guardara como primer seguimiento en el proyecto.

captura-de-pantalla-2014-04_med-150

Una vez llenada la información del proyecto puede proceder a guardar para crear el proyecto con el botón de crear que aparece en la parte superior de la pantalla.

captura-de-pantalla-2014-04_med-151

Al guardar el proyecto se mostrara la pantalla del cardex del proyecto

captura-de-pantalla-2014-04_med-152

 

Detalle de la pantalla del cardex de Proyecto

Generales del Proyecto: Muestra la información general del proyecto.

captura-de-pantalla-2014-04_med-153

Status Financiero de Proyecto: Este recuadro es un indicador que muestra el movimiento financiero relacionando a el proyecto.

captura-de-pantalla-2014-04_med-154

Archivos Adjuntos: Permite cargar archivos y adjuntarlos a los proyectos.

captura-de-pantalla-2014-04_med-155

Notas: Permite guardar comentarios que desee relacionar a el proyecto.

captura-de-pantalla-2014-04_med-156

Casos Relacionados: Muestra el historial de los casos relacionados al proyecto.

captura-de-pantalla-2014-04_med-157

Tareas: Muestra el historial de las tareas relacionadas al proyecto y también permite crearlas.

captura-de-pantalla-2014-04_med-158

Eventos: Proporciona la facilidad de poder relacionar eventos al calendario del proyecto.

captura-de-pantalla-2014-04_med-159

Otras Opciones:

captura-de-pantalla-2014-04_med-160

Imprimir Proyecto: Permite imprimir la información en pantalla del proyecto.

Imprimir Proyecto PDF: Permite imprimir el proyecto en PDF.

Cambiar Proyecto: Muestra la pantalla en donde se permite editar el proyecto.

Cerrar Proyecto: Realiza el cambio de estatus del proyecto a cerrado.

Historial de Cambios: Muestra el historial de ediciones o seguimientos del proyecto.

Calendario del proyecto: Permite tener acceso directo al calendario de eventos relacionado al proyecto.

Ver Pantalla de Gasto: Es un acceso directo a la pantalla donde se configura el presupuesto y los gastos del proyecto.