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Crear Oportunidad

Para crear una oportunidad debe acceder al link de Crear Oportunidad que esta en el modulo de Oportunidades.

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Posterior a acceder al link de crear oportunidad se mostrara el listado de clientes, donde debe seleccionarse el cliente al cual se le creara la oportunidad de ventas.

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Posterior a seleccionar el cliente se muestra la pantalla de creación

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Esta pantalla esta compuesta por los siguientes recuadros:

Relaciones de la Oportunidad: Muestra el nombre del cliente al cual se le relaciono la oportunidad.

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Generales de la Oportunidad: En esta sección se llenan los datos generales o propios de la oportunidad.

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Primer comentario: Permite colocar el primer comentario de seguimiento a la oportunidad.

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Luego de llenar toda la información de la oportunidad se procede a guardar con el botón de Crear Oportunidad que esta en la parte superior de la pantalla.

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Posterior a esto vera la pantalla de cardex de la oportunidad.

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En estas secciones de la pantalla aparecera los datos llenados al momento de la creación de la oportunidad en las generales de la misma y la relación de la cuenta.

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Adicional se habilitan otros recuadros que permiten realizar otras acciones relacionadas a la oportunidad.

Ultimos 5 Seguimientos: Permite ver los seguimientos de la oportunidad desde la creación.

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Cotizaciones Relacionadas: Muestra las cotizaciones creadas a partir de la oportunidad, adicional permite crear oportunidades directamente.

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Proyectos Relacionados: Muestra los proyectos que se han relacionado a la oportunidad y permite crear un proyecto desde la oportunidad.

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Archivos Adjuntos: Permite adjuntar archivos relacionados a la oportunidad.

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Mensajes: esta herramienta permite enviar mensajes de correo electrónico desde la oportunidad.

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Mailbot: permite que se relacionen de forma automáticas los mensajes de correo electrónicos que estén relacionados a la oportunidad.

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Notas: permite agregar comentarios o notas adicionales a la oportunidad.

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Otras opciones

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Agregar Seguimiento: Permite agregar comentarios de seguimiento sobre el manejo del prospecto.

Cerrar Oportunidad: Permite cambiar el estatus de l oportunidad a cerrado.

Imprimir: Genera la plantilla con los datos del prospecto para ser generada en PDF o formato excel.