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Crear Nota de Crédito

En esta sección existes dos opciones de crear notas de crédito.

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Crear NC a Monto: Se refiere a las notas de crédito que se requieran realizar a el proveedor solo por monto y no relacioando a producto del inventario.

Crear NC de Items: Se refiere a la creación de una nota de crédito de producto ya sea proveniente de una factura de compra o seleccionando directamente el producto del inventario.

En ambos casos para crear una nota de crédito se debe accesar al link de crear, esta acción desplegara la lista de proveedores para seleccionar al cual se le realizará la nota de crédito.

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Al seleccionar el proveedor en la flecha azul se muestra la pantalla de creación

Nota de crédito de Items

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Nota de crédito a monto

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División de la pantalla de crear nota de crédito:

Proveedor: Muestra el nombre del proveedor relacionado.

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Moneda: Muestra la divisa del Proveedor.

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Seleccione una Bodega: Se selecciona la bodega donde saldrá la mercancía con la nota de crédito. Este recuadro solo se muestra para las notas de crédito de Items.

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Propiedades de la nota de crédito: Se llenan los datos propios de la nota de crédito, en esta sección se selecciona el tipo y la categoría del documento.

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Detalle: En esta sección es donde difieren las notas de crédito de Items con las de monto, ya que cada una de ellas tiene un recuadro de detalle propio de cada opción.

Nota de crédito a Monto

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Gasto: Se selecciona el concepto de gasto que se aplicara.

Descripción: Se coloca el detalle del documento.

Unidad: Cantidad de productos a devolver.

Precio/Unidad: Se coloca el precio o monto por el que se hará el documento.

Centro de costo: Se selecciona el centro de costo que se debe afectar con la transacción.

Cuenta: Se selecciona la cuenta contable que se debe afectar con la transacción.

Acreedor: Puede relacionarse el documento a un acreedor, en este campo puede seleccionarse uno de la lista de acreedores.

OF: Permite relacionar una orden de fabricación a la nota de débito.

Proyecto: Permite relacionar un proyecto a la nota de débito.

Total: muestra el monto total calculado entre unidades y precio/unidad.

 

Nota de Crédito de Items

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Código: Es el item number del producto.

Descripción: Se coloca el detalle del documento.

Bodega: Se refiere a la bodega de donde se sacara la mercancía.

Unidad: Cantidad de productos a devolver.

UoM: Es la unidad de medida del articulo.

Precio: Se coloca el precio o monto por el que se hará el documento.

Contabilidad:

Centro de costo: Se selecciona el centro de costo que se debe afectar con la transacción.

Cuenta: Se selecciona la cuenta contable que se debe afectar con la transacción.

En ambas opciones de crear para agregar el detalle a cada nota de crédito el mismo debe utilizar el botón de agregar linea que aparece a mano derecha de la pantalla. esto habilita la linea donde se llena la información.

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Una vez llenada la información se puede proceder a crear la nota de crédito con el botón de Crear Nota de crédito que esta en la parte superior derecha de la pantalla.

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Al crear la nota de crédito se muestra en pantalla el documento ya creado

Nota de crédito a Monto

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Nota de crédito de Items

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Otras opciones

Nota de crédito a Monto

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Imprimir: Permite imprimir la nota de crédito.

Ver journal: Muestra la transacción contable.

Anular: Permite anular o cancelar la transacción.

Atrás: permite regresar a la pantalla anterior.

Journal del Detalle: Muestra el historial de ediciones realizadas al detalle de la nota de crédito.

 

Nota de crédito de Items

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Control de bodega: Permite realizar el control de bodega de las unidades que están sacando por medio de la nota de crédito.

Imprimir: Permite imprimir la nota de crédito en PDF.

Ver journal: Muestra la transacción contable.

Anular Nota de Crédito: Permite cancelar o anular la nota de crédito.

Atrás: permite regresar a la pantalla anterior.

Journal del Detalle: Muestra el historial de ediciones realizadas al detalle de la nota de crédito.

 

Control de Bodega

En el caso de las notas de crédito de items una vez creadas se debe realizar el control de bodegas el cual tiene la funcionalidad de extraer las unidades a la ubicación de la bodega. Este control de bodega se realiza por medio del botón de control de bodega que se muestra en la parte superior de la pantalla.

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Al hacer click al botón de Control de Bodega se habilita la pantalla para procesar el mismo:

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Al accesar a la pantalla de control de bodega se mostraran los pasos a seguir enumerados.

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Esto habilita la pantalla de picking, donde se realiza el registro de la des-ubicación del Item en la ubicación correspondiente.

 

Posterior a la realización del Picking debe proceder a realizar el Proceso General de Items, el cual se realiza con el botón etiquetado con el numero 2

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Este botón habilita la pantalla donde debe realizarse el procesar de cada uno de los productos. Para la realización de este paso puede realizarlo con ayuda de un equipo PDT o PDA o puede realizarlo manualmente colocando en el espacio en blanco el Id o Item number del producto.

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luego de colocar el producto debe dar click en Cargar Item, esto habilita el producto en la lista de productos a seleccionar para procesar.

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Para seleccionar el producto le da click en la flecha azul, esto desplegara la siguiente pantalla, en la cual debe colocar las unidades a procesar de ese producto y guardar para terminar el registro de Item.

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Una vez procesado los ítem en el detalle de la nota de crédito se alimentan las unidades a las que se le hizo el control de bodega.

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Para culminar el proceso de la nota de crédito se procede a cerrar el control de bodega con botón de Cerrar control de bodega.

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