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Crear Eventos

En esta sección del modulo de calendarios podrá registrar su agenda de eventos como reuniones, visitas técnicas, llamadas ect. relacionando las a sus clientes, proyectos, tareas, casos, oportunidades o prospectos.

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Para crear un evento debe accesar al link de Crear Evento el cual mostrara la pantalla donde debe llenar la información necesaria .

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Detalle de la pantalla de creación de eventos.

Relacion del Evento: Se refiere a las opciones que tiene para relacionar un evento a los demás módulos del CRM. Esta relación se puede realizar desde esta pantalla o en los módulos respectivos.

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Fecha y Hora: Se define la fecha y el horario en el que se realizara el evento.

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Alarma: Permite configurar alarmas de notificación para recordar el evento.

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Recurrencia: Brinda la posibilidad de realizar recurrencia a aquellos eventos que son repetitivos en cierto periodo.

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Propiedades del Evento: En esta división se define el detalle del evento, como lo es el indicar el lugar el motivo o titulo y permite asignar el evento al usuario que lo debe atender.

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Descripción del Evento: Este recuadro esta destinado a poder registrar a detalle el motivo los resultados y la acción a seguir por cada evento que cree.

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Asignados: En el recuadro de invitados permite relacionar las personas invitadas a participar en el evento, estas personas pueden ser invitadas según los parámetros a continuación detallados:

Agregar Usuario: Se refiere a personas que tienen un usuario registrado en el sistema.

Agregar Contacto: Se refiere a las personas registradas en el sistema como contacto.

Agregar Invitado: Se refiere a aquellas personas externas al sistema cuyas direcciones de correo electrónico no se encuentran registradas en el sistema como usuarios o contactos. Por lo cual para agregarlos debe colocar su dirección directamente en el campo.

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Posterior a llenar los datos del evento puede proceder a guardar el mismo, con el botón de Guardar que esta en la parte superior de la pantalla.

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Luego de esto se mostrara el evento ya creado.

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Otras opciones

Al crear el evento se habilitan otras opciones que permiten realizar acciones en los eventos ya creados.

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Editar: Permite cambiar datos en los eventos.

Eliminar: Permite Eliminar el evento creado.

Crear Evento Hijo: Permite crear un evento a partir del ya creado.