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Crear Cliente Contado

Este modulo le permite crear clientes de la misma forma que se realizan en el modulo de ventas con la diferencia que en esta sección los cuales sean solo tipo contado.

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Al accesar a este link se mostrarán los campos para llenar la información del cliente que se debe registrar.

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Datos de Clase de Cliente

En esta sección seleccionara la clase del cliente entendiendo por clase si es juridico o natural, es importante este campo ya que el mismo habilita otros campos dentro de la creación del cliente dependiendo de la clase que sea.

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Datos de Identificación

Este recuadro de la pantalla esta destinado para llenar información propia que identifique a el cliente como lo es por ejemplo el numero de cédula, RUC, NIT ect. dependiendo de la identificación que sea el cliente.

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Otros Datos

En otros datos se solicita información secundaria relacionada a el cliente.

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Información Adicional

En esta sección se puede guardar información relacionada a la pagína Web del cliente e información que complemente la dirección del mismo.

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Propiedades de Crédito

Las propiedades de crédito es una de las secciones con mayor importancia dentro del cardex del cliente ya que en ella se indica el tipo de crédito que tiene el cliente con su empresa el limite y los días de crédito que tenga el cliente.

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CARDEX DEL CLIENTE

El cardex del cliente o cuenta en el CRM es muy parecido a la forma de visualizarlo en el modulo de Ventas, muestra toda la información relacionada al cliente, es una pantalla que resume toda la información tanto particular del cliente como la información relacionada a la relación entre usted y su cliente como cotizaciones, facturas y adicional se muestra la relación del cliente con los módulos del CRM como casos, oportunidades, proyectos etc.

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Generales del Cliente

Muestra los datos generales del clientes llenados en la creación del mismo.

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Servicios Contratados

El recuadro de servicios contratados permite la creación de los contratos relacionados al cliente y muestra también el listado de los contratos, equipos relacionados a contratos y el historial de los mismos.

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Contactos

En esta sección se relacionan a través de el botón de agregar contacto, las persona o personas que son consideradas contactos de este cliente. La creación de contactos se realiza en el modulo de CRM.

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Notas

Permite agregar observaciones que requiera realizar respecto al Cliente.

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Archivo Adjunto

En esta sección del cardex del cliente le permite adjuntar archivos que desee guardar.

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Historial de Cotizaciones

Esta sección le permite tener acceso directo a la creación de cotizaciones desde el cardex del cliente, de igual forma muestra el listado de todas las cotizaciones relacionadas.

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Historial de Facturas

Muestra el listado de facturas relacionadas a el cliente.

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Balance con el cliente

Esta sección muestra el balance de cxc que se tiene con el cliente.

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Oportunidades Abiertas Para Departamento: Permite la creación de las oportunidades de ventas del cliente y muestra el historial de todas las oportunidades relacionadas al mismo.

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Casos Abiertos Para Departamento: Permite crear casos relacionados al cliente y muestra el historial de todas los casos relacionados al cliente y que pertenezcan al departamento en sección.

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Proyectos Abiertos: Muestra el historial de los proyectos relacionados al cliente y permite la creación de los mismo desde este recuadro.

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Reparaciones Abiertas por Departamento: Permite la creación de ordenes de reparación pertenecientes al cliente.

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Encuestas del Cliente: Presenta el listado de las encuestas en las que ha participado el cliente.

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Eventos del Cliente: Muestra el listado de los eventos relacionados al cliente.

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