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Creacion de Contrato

Esta opción permite el registro de la información de los contratos de cliente.

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Para crear un contrato se debe accesar al link de crear Contrato el cual habilita la pantalla de creación del contrato.

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DETALLE DE PANTALLA DE CREACION DE CONTRATO

Cliente: Se refiere a el cliente propietario del contrato. Se selecciona haciendo click al campo.

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Alarma: Permite recordar meses antes o dias antes la facturación del contrato.

Generales del Contrato: Se refiere a las propiedades generales del contrato, en esta sección se coloca datos importantes como la fecha de activación y expiración de los contratos, el ciclo de facturación y el estatus.

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Para guardar el contrato se utiliza el botón de Crear Contrato que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, al guardar el mismo el sistema le proporciona el ID del contrato con toda la información del contrato colocada al momento de la creación.

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Generales del Contrato: Se presentan los datos generales del contrato.

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Nota: Permite agregar notas o comentarios a el contrato.

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Eventos: Permite relacionar al contrato un evento ya sean llamadas o visitas relacionadas al contrato los cuales se agenda en el calendario del CRM.

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SHS Relación Orden de Salida: Permite relacionar una orden o nota de salida al contrato, en el caso que se trate de contratos con equipos relacionados.

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Servicios: En esta sección se relacionan los servicios a facturar en el contrato.

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Equipos Relacionados: Permite relacionar un equipo al contrato, el cual puede crearlo desde el botón de Agregar Equipo.

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Facturas Generadas: Muestra el listado de facturas en las que el contrato ha sido facturado.

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Otras opciones:

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Imprimir Equipos: Genera el imprimible que muestra el detalle de los equipos relacionados a el contrato.

Buscar Serial en Contratos: Muestra los seriales de los equipos relacionados al contrato.

Auditoría de Cambios: Muestra el historial de ediciones que ha tenido el contrato.

Editar: Permite editar información del contrato.

 

HISTORICO DE FACTURACION

El historico de facturación muestra el listado de todas las facturaciones de contratos que se han realizado.

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FACTURAR CONTRATO

Esta herramienta le permite realizar la facturación de todos los contratos existentes a través del asistente de facturación el cual de forma sencilla y rápida factura todos los contratos que se le indique.

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Al accesar a el link de facturar contrato se desplegara la herramienta de facturación la cual paso a paso indicara el procedimiento a seguir para facturar los contratos.

Paso 1: Introducción: El sistema indica las instrucciones básicas para iniciar con la facturación.

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Paso 2: Tipo de Facturación: En este paso se selecciona el tipo de facturación que se desea hacer, refiriendo si es la facturación de todos los contratos de clientes activos o un cliente en especifico.

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Paso 3: Seleccione Contrato: En el paso 3 se debe indicar los filtros correspondientes para indicar que contratos deben ser facturados, se selecciona el estatus de los contratos y el ciclo de facturación.

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Paso 4 Configuración: En este paso se parametriza el periodo a facturar.

Período: Se refiere periodo correspondiente al ciclo de facturación.

Fecha de Factura: Se refiere a la fecha con la que se guardaran las facturas y se realizara el registro contable.

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Paso 5 Generar Factura: En este paso se da inicio a la facturación de los contratos que pueden ser facturados según los parámetros previamente establecidos.

Para facturar solo debe dar click al botón de INICIAR FACTURACION.

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Una vez facturado el asistente le indicara la a cantidad de facturas generadas y el periodo del mismo.

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Paso 6 Finalizar: Corresponde al paso donde culmina el proceso de facturación y se cierra el asistente de facturación.

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Para realizar el cambio de paso a paso existe en la parte inferior de cada pantalla del asistente las opciones para avanzar y retroceder en cada paso.

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