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Ciclo de Convertir Prospecto en Cliente

CREAR PROSPECTO

Para crear un nuevo prospecto debe accesar al link de crear prospecto que se encuentra en el modulo de Prospecto.

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Posterior a acceder al link de crear prospecto se mostrara la pantalla de crear prospecto

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Luego de llenar toda la información del prospecto se procede a guardar con el botón de Crear Prospecto que esta en la parte superior de la pantalla.

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Posterior a esto vera la pantalla de cardex del prospecto.

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CONVERTIR PROSPECTO A CLIENTE

Posterior a tener un prospecto ya creado en el cardex del prospecto se habilita en la parte superior de la pantalla un botón de Convertir a Cliente

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Este botón permite crear un cliente a partir de la información del prospecto.

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Detalle de pantalla de convertir a Cliente

Crear Contacto: se cargan los datos de información del prospecto de donde se tomara como referencia para el contacto del cliente una vez creado.

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Propiedades de la oportunidad: Se definen datos relacionados a la procedencia e interés del prospecto.

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Creación de Cuentas: En esta sección definirá el tipo de cliente que se esta creando o si el mismo se debe relacionar el prospecto a un cliente ya creado.

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Relacionar a Cuenta Existente: Permite relacionar la conversión de prospecto a un cliente ya creado para ello se deberá escoger del listado de clientes el que se desea relacionar.

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Crear Nueva Cuenta Contacto: Permite que el cliente que se cree bajo esta relación sea tipo Contado (COD).

Crear Nueva Cuenta Crédito: Permite que el cliente que se cree bajo esta relación sea tipo Crédito.

Para ambas opciones una vez seleccionada se mostraran los campos que se deben completar para la creación del Cliente

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Una vez llenada la información que haga falta a la cargada desde el prospecto se procede a convertir en cliente con el botón de de Convertir

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